第一幕:制片人陆老板把一群不得志的电影人凑在一起,筹划拍摄一部关于“三老案”的电影,想借此翻身扬名。编剧李家辉、导演郑千里、女演员苏梦蝶、过气男明星关静年、武术小生陈小达,以及两个顾问被聚集在了一个别墅里。当大家在聊故事创意的时候,李家辉发现两个顾问并非普通人,他们一个是警察,一个是“三老案”的杀人凶手齐乐山。旅美作曲家王之一谈到,无论是电影或是电影音乐,所有的艺术都是当下一个时代的体现,是在当时环境下所产生的一个反馈。拍摄技术、音乐录制等方面相对而言可能会过时,但早期电影之所以现在还能感动诸多观众,是因为它表达的真情实感。情感是永恒的,通过音乐将电影的精神内核进行表达,做电影与观众情感上的连接。